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摩科瑞成功签订15亿美元的多币种循环信贷协议

发布时间:2020-06-25

2020年6月25日讯。


日内瓦——摩科瑞能源贸易有限公司(以下简称“摩科瑞”)已成功签订15亿美元的多币种循环信贷协议(“协议”)。此次贷款的委任牵头安排簿记行包括:荷兰银行、荷兰合作银行、法国东方汇理银行、瑞士信贷(瑞士)有限公司、中国工商银行股份有限公司伦敦分行、荷兰商业银行、瑞穗银行有限公司、法国外贸银行、法国兴业银行(由其公司&投资银行营业部代理)、三井住友银行以及联合信贷银行。委任牵头安排行包括:中国银行有限公司伦敦分行、德国商业银行伦敦分行、德国中央合作银行、阿联酋国民银行(NBD)与第一阿布扎比银行(PJSC)伦敦分行、瑞士联合银行集团。


12亿美元的贷款于4月24日发行,4月28日在线上召开了一次银行会议。由于银行的强劲需求,贷款的超额认购超过了25%,使得贷款总金额累加到15亿美元,摩科瑞选择相应缩减贷款承诺。


此次协议包括1年期多币种循环信贷额度和1年期多币种循环信贷/周转额/ OBSI额度。两个为期1年的多币种循环信贷各有为期1年的续期选择。贷款银行还做出了对现有的3年循环信用贷款延长一年的承诺。该项融资将用作一般公司支出和营运资本。


“我们2020年欧洲循环信用贷款(ERCF)的续签是公司在艰难市场条件下取得的一大成功,主要得益于我们的银行合作伙伴给予了我们极大的信心,它们十分看重过去16年里摩科瑞所开发的商业模型的弹性和表现。”摩科瑞的集团首席财务官Guillaume Vermersch说道。


以下银行加入了一般银团业务的委任牵头安排行及簿记行和委任:


牵头安排行:

中国农业银行有限公司伦敦分行

新加坡星展银行伦敦分行

第一阿布扎比银行(PJSC)

伊佩克斯银行

三菱日联银行有限公司


安排行:

热拉尔日储蓄银行

奥地利第一储蓄银行

劳埃德银行

奥地利瑞弗森国际银行

三井住友信托银行(伦敦分行)

苏黎世州银行


联席安排行:

沃州银行


参与行:

土耳其担保银行

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