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摩科瑞为其亚洲业务融资成功签署13.5亿美元的超额循环信贷协议

发布时间:2018-11-27

2018年11月27日讯,新加坡——摩科瑞能源集团(以下“摩科瑞”或“集团”),全球综合能源与大宗商品集团欣然宣布成功签署金额达13.5亿美元,由36家银行共同参与的信贷协议(以下“贷款”)。


该贷款的授权牵头行兼簿记行(以下“BMLA”)包括:澳大利亚和新西兰银行集团有限公司、中国银行新加坡分行、荷兰合作银行新加坡分行、星展银行、阿联酋国民银行(Emirates NBD Capital Limited)、中国工商银行伦敦分行、荷兰商业银行新加坡分行、瑞穗银行、三菱UFJ银行、华侨永亨银行、法兴银行和三井住友银行新加坡分行。


该贷款于2018年11月19日签署,共计13.5亿美元,包括一笔1年期贷款(含离岸人民币期权)、一笔1年期可自动调整额度(或摆动额度)贷款和一笔3年期循环贷款。上述三笔贷款均为循环贷款,其发行人为摩科瑞能源贸易私人有限公司和摩科瑞亚洲集团控股私人有限公司。


摩科瑞计划将该贷款用于集团即将到期的银团循环信用贷款再融资,以及一般公司和运营资金之用途。


新贷款于2018年9月14日推出,随后分别在台北、迪拜、阿布扎比、上海和新加坡召开银行会议。得益于各洲国际银行强大的需求,贷款获得了超过初始发行额50%的超额认购。在大规模的支持之下,贷款规模扩大。


摩科瑞亚洲区首席财务官王滨表示:“今年的再融资表明,我们得到了新老银行合作伙伴一如既往的大力支持。不同地域的三十六家银行共同促成了该贷款的发放,其中包括一家顶级BMLA。我们欣然宣布今年又有一家BMLA和八家新银行参与我们的亚洲贷款。”


集团首席财务官Guillaume Vermersch补充道:“我们银团中的贷款人对摩科瑞的经营战略是认可的,而且他们对我们的经营模式也充满了信心。我们与中国化工的战略伙伴关系促进了集团业务的开展,在2018年实施了多项新举措。随着我们在亚洲业务的不断发展,我们期望进一步深化与这些融资合作伙伴的业务关系。”


下列银行与授权牵头行兼簿记行共同参与一般联合贷款:

授权牵头行

大华银行

阿拉伯石油投资公司(APICORP)

中国信托商业银行

印度银行新加坡分行


牵头行

巴西银行欧洲业务分行(Banco Do Brasil Corporate Banking Europe)

中国农业银行新加坡分行

东方汇理银行新加坡分行

马来亚银行新加坡分行

澳大利亚国民银行

上海浦发银行新加坡分行


安排行

德国商业银行新加坡分行

澳大利亚联邦银行新加坡分行

那提西银行(Natixis)新加坡分行

三井住友银行新加坡分行

瑞士联合银行新加坡分行

西太平洋银行新加坡分行


联席安排行

荷兰银行新加坡分行

玉山商业银行新加坡分行

劳埃德银行(Lloyds Bank Corporate Markets plc)新加坡分行

台中商业银行离岸业务分行(Taichung Commercial Bank Co. Ltd., Offshore Banking Branch)

台北富邦商业银行

合作金库银行离岸业务分行(Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branc)

板信商业银行

阿拉伯法国联合银行


了解更多贷款信息,敬请联系:


摩科瑞

Jeff Webster

电话) +44 20 78 98 0062

邮箱) jwebster@mercuria.com

Bin Wang

电话) +65 6416 4766

邮箱) bwang@mercuria.com


阿联酋国民银行股份有限公司和阿联酋国民银行公开合股公司

(Emirates NBD Capital Limited & Emirates NBD Bank PJSC)

(代表授权牵头行兼簿记行的宣传银行)

Mr. Shahnawaz Alam

电话) +971 4 303 2865

邮箱) ShahnawazA@MemiratesNBD.com



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