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摩科瑞交割 7.2 亿美元超额认购循环授信以为亚洲业务融资

发布时间:2020-11-24

2020 年 11 月 24 日


摩科瑞能源集团(以下简称为“摩科瑞”或“集团”)是一家全球性的能源和大宗商品集团,该集团在此非常高兴地宣布,由 22 家银行组成的团体已成功签署金额达 7.2 亿美元的授信(以下简称为“授信”)。


该授信由中国银行股份有限公司新加坡分行、荷兰合作银行有限公司新加坡分行、星展银行有限公司、阿联酋 NBD 资本有限公司、阿联酋国家银行新加坡分行、中国工商银行股份有限公司伦敦分行、荷兰商业银行新加坡分行、瑞穗银行股份有限公司、三菱日联银行有限公司、华侨银行、法国兴业银行香港分行、三井住友银行新加坡分行作为簿记授权牵头安排行(以下简称为“BMLA”)进行安排。


该授信于 2020 年 11 月 16 日签约,总金额为 7.2 亿美元,包括一年期贷款(含离岸人民币期权)和一年期摇摆贷款。该授信的性质为循环授信,由 Mercuria Energy Trading Pte. Ltd. 和 Mercuria Asia Group Holdings Pte. Ltd. 作为借款人发行。


摩科瑞将利用该授信为集团到期的银团循环授信进行再融资,以及将其用于一般公司和营运资本目的。


新授信于 2020 年 9 月 17 日启动,用于一般银团贷款。在全球各大洲多家国际银行的强劲需求下,新循环贷款的超额认购量比最初的发行量高出约 40%,其中摩科瑞选择缩减贷款承诺。该授信补充了 2019 年协议中现有的 3.8 亿美元 3 年期部分。11 亿美元的一年期和三年期 ARCF 授信仍然是该集团融资战略的重要支柱。


“尽管 2020 年发生了几起前所未有的事件,特别是在大宗商品市场上,但我们非常高兴地宣布,我们分布在世界各地的 22 家银行合作伙伴将继续提供支持,其中包括一大批顶级的簿记授权牵头行。这种支持表明他们对摩科瑞和我们的业务模式、以及我们在波动期内所展现的稳健风险管理能力充满信心,”摩科瑞亚洲首席财务官 Bin Wang 表示。


摩科瑞集团首席财务官 Guillaume Vermersch 补充道:“我们银行集团的贷款人认可摩科瑞的经营战略。我们多元化的业务模式使我们能够把握住机会,并通过严格的风险管理带来进一步的盈利增长。我们致力于亚洲的增长,并期待以可持续的方式与我们的银行合作伙伴展开合作。”


下列银行参与了此次交易:


簿记授权牵头安排行

中国银行新加坡分行

荷兰合作银行有限公司新加坡分行

星展银行有限公司

阿联酋 NBD 资本有限公司

中国工商银行股份有限公司伦敦分行

荷兰商业银行新加坡分行

瑞穗银行有限公司

三菱日联银行有限公司

华侨银行有限公司

法国兴业银行香港分行

三井住友银行新加坡分行


牵头安排行

法国东方汇理银行新加坡分行

印度银行

澳大利亚国民银行


安排行

中信银行(国际)新加坡分行

德意志银行新加坡分行

劳埃德银行公司市场有限公司新加坡分行

法国外贸银行新加坡分行

三井住友信托银行新加坡分行

瑞银集团新加坡分行

大华银行有限公司


联席安排行

富查伊拉国家银行

欲了解关于该授信的更多信息,可联系:

摩科瑞

Jeff Webster

电话:+44 20 78 98 0062

电子邮件:jwebster@mercuria.com


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