新加坡2017年11月20日消息,全球能源与大宗商品贸易集团 -- 摩科瑞能源贸易集团(以下简称为“摩科瑞”或“集团”)非常高兴地宣布摩科瑞已成功与由29家银行组成的银团签署了一份总额高达10亿美元的信贷协议(以下简称为“贷款”)。
该贷款的授权牵头行兼簿记行(以下简称为“BMLA”)主要包括:澳大利亚和新西兰银行集团有限公司、三菱东京日联银行有限公司、荷兰合作银行新加坡分行、新加坡星展银行有限公司、阿联酋NBD PJSC银行新加坡分行、中国工商银行股份有限公司伦敦分行、荷兰安智银行股份有限公司(ING Bank N.V.)新加坡分行、日本瑞穗银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司、法国兴业银行新加坡分行、以及三井住友银行有限公司新加坡分行。
该贷款于2017年11月17日签署,贷款总额度为10亿美元,其中包括一笔一年期贷款(含离岸人民币期权),一笔一年期可自动调整额度(或摆动额度)贷款以及对2016年的3年期贷款作出的为期12个月的展期贷款。上述三笔贷款均为循环贷款,其发行人为摩科瑞能源贸易私人有限公司和摩科瑞亚洲集团控股私人有限公司。
摩科瑞计划将该贷款用于为集团2016年11月17日签署、即将到期的2016年银团循环信用贷款进行再融资,以及用于一般公司和运营资金之用途。新贷款于2017年9月18日推出,随后分别在迪拜、阿布扎比、上海、北京和新加坡召开银行会议。贷款获得了超过初始发行额45%的超额认购。
摩科瑞亚洲区首席财务官王滨表示,“今年的再融资表明,我们继续得到了新老银行合作伙伴一如既往的大力支持。在地域上呈多样化特点的的二十九家银行共同促成了该贷款的发放,其中包括多家顶级授权牵头行兼簿记管理行。”
摩科瑞集团首席财务官Guillaume Vermersch补充说:“我们银团中的贷款人对摩科瑞的经营战略是认可的,而且他们对我们的经营模式也充满了信心。我们与中国化工的战略合作促进了集团业务的开展,在2017年中国化工已经实施了多项新举措。随着我们在亚洲业务的不断发展,我们希望进一步深化与这些融资合作伙伴的业务关系。”
参与了一般联合银团贷款的授权牵头行兼簿记管理行主要有:
授权牵头行:
中国银行股份有限公司新加坡分行
中国信托商业银行股份有限公司
牵头行:
大华银行有限公司
巴西银行法国分行(Banco do Brasil AG – Succursale France)
澳大利亚国民银行有限公司
安排行:
阿拉伯石油投资公司(APICORP)
澳大利亚联邦银行
住友三井信托银行股份有限公司新加坡分行
瑞士联合银行集团新加坡分行
澳大利亚西太平洋银行有限公司新加坡分行
联席安排行:
法国东方汇理银行(Credit Agricole Corporate and Investment Bank)新加坡分行
德国商业银行(Commerzbank AG)新加坡分行
玉山商业银行股份有限公司新加坡分行
比利时联合银行股份有限公司(KBC Bank N.V.)新加坡分行
阿联酋马士里格银行(Mashreqbank PSC)
法国外贸银行(Natixis)新加坡分行
板信商业银行
阿拉伯法国联合银行(Union de Banques Arabes et Francaises)