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摩科瑞成功筹得24亿美元多币种循环授信额度

发布时间:2018-06-29

2018年6月29日讯。


摩科瑞能源集团公司现已成功筹得24亿美元额度多币种循环信贷额度(下称”额度“)。


荷兰银行、荷兰合作国际银行、法国东方汇理银行、瑞士信贷集团、中国工商银行伦敦分行、荷兰商业银行、瑞穗银行、国民西敏寺银行、那提西银行、法国兴业银行(通过旗下的企业与投资银行部门参与)、三菱住友银行株式会社、裕信银行作为统筹主办银行,美银美林、中国银行伦敦分行、星展银行伦敦分行、德国中央合作银行法兰克福分行、阿联酋迪拜国民银行伦敦分行、第一阿布扎比银行及瑞士银行作为主办银行加入本次信贷额度。


今年4月23日,本信贷额度发起之时总金额为21亿美元,银行会议于4月25日在伦敦举行。应各银行强劲要求,该额度认购超额达到33%以上,后续总额增加至24亿,摩科瑞同时决定缩减贷方承诺。

 

该信贷额度包括一项一年期多币种循环信贷额度、一项一年期多币种循环信贷额度/即期以及一项三年期循环信贷额度。其中两项一年期多币种循环信贷额度(发起金额为17亿美元)均包括两次12个月延期选项。该三年期循环信息额度(发起金额为4亿美元)同样包括两次长达12个月的延期选项。这些信贷额度将用作公司日常运营及周转资金。


“2018年欧洲循环信贷额度成功续期是我们的银行合作伙伴发出的又一强烈信号,充分表明他们对摩科瑞多元化、进取的商业模式的深刻理解。四十家地理位置不同的战略银行共同参与,认购额度大大超额。”摩科瑞集团首席财务官Guillaume Vermersch表示。


我们期待与银行团队继续亲密合作, 这种合作是支持公司持续发展的基石。”


下列银行作为统筹主办行及主办行参与了本次银团信贷额度:


牵头行:

Agricultural Bank of China Limited, London Branch

中国农业银行伦敦分行


Agricultural Bank of China Limited, Frankfurt Branch

中国农业银行法兰克福分行


China Construction Bank Corporation, Beijing, Swiss Branch Zurich

中国建设银行,北京及瑞士苏黎世分行


Commonwealth Bank of Australia, London Branch

澳大利亚联邦银行伦敦分行


MUFG Bank, Ltd.

三菱日联银行


安排行:

Banco do Brail AG

巴西银行


Commerzbank AG London Branch

德国商业银行伦敦分行


KfW IPEX-Bank GmbH

德国复兴信贷银行


Co-Arrangers:

副安排行


Absa Bank Limited

南非联合银行


CaixaBank, S.A.

西班牙Caixa银行


Erste Group Bank AG, London Branch

奥地利第一储蓄银行伦敦分行


Lloyds Bank plc

劳埃德银行


Nedbank

南非莱利银行


Raiffeisen Bank International AG

瑞弗森国际银行


Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (London Branch)

三井住友信托银行(伦敦分行)


Zürcher Kantonalbank

苏黎世州立银行

 

参加行 :

Banque Cantonale De Geneve

瑞士日内瓦银行


Banque Cantonale Vaudoise

瑞士沃州州立银行


Hua Nan Commercıal Bank Ltd., London Branch

华南商业银行伦敦分行


Union de Banques Arabes et Françaises

阿拉伯法国联合银行


First Commercial Bank, Limited

第一商业银行


媒体联系: 

Mercuria Energy Trading SA

摩科瑞能源贸易集团

Name:  Matt J. Lauer or Benoit Lioud

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Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch

中国工商银行伦敦分行

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