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Andes Energia PLC 公司宣布与PETSA的控股公司三叶集团实现有条件合并

发布时间:2017-07-24

2017年7月24日讯。

据阿根廷油气生产商Andes Energia PLC 公司(Andes)(AIM: AEN; BCBA: AEN)称,该公司已与三叶集团(Trefoil Holdings)顺利实现有条件合并。该集团是Petrolera El Trébol S.A.(PETSA)公司的控股公司(PETSA是帮助摩科瑞能源集团“Mercuria EG”在阿根廷境内开展油气开采和生产业务的企业),间接拥有其99.99%的股份。三叶集团的全部已发行股份资本助力了此次合并,包括高达1,899,106,385股的普通代价股份、46,049,727股的递延代价股份、摩科瑞的认股权证以及针对Mercuria EG下属公司上游资本发行已决索赔股票的认股权。股本合并后,针对上游资本发行的代价股份占75.38%,剩下24.62%的股份由现有的Andes股东持有。最终,Mercuria EG将在合并公司中持有约78%的股份。

此外,Anders还宣布,新任董事长将由迈克尔·雷克(Michael Rake)先生担任,合并后的公司将更名为Phoenix Global Resources plc (AIM: PGR; BCBA: PGR)。

两家公司在阿根廷的资产合并将会形成一个更强劲的集团,新集团在开发尤其是阿根廷境内的传统和非传统资产时具有优势。合并还会在经济、科技和操作方面形成合力。董事会成员认为,这种合力会让其成为阿根廷独立从事油气开采和生产的翘楚公司,并获得更多机会开发全球顶级资源宝地瓦卡穆尔塔页岩潜油层地带。合并后的公司将具备以下优势:



惊人的规模

  • 在阿根廷拥有许可用地超过一千万亩(超半数处在运营状态)
  • 2P资源储备的净开采利益达到6,300万油当量,2016年平均产量超过11,500桶当量的净开采利益
  • 来自于传统资产的显著发展机遇,使得现有产量和近期增产潜能之间实现平衡;非传统资产(绝大多数位于瓦卡穆尔塔页岩层)则带来了长期的增产潜能


优秀的独立董事会

  • 合并公司的董事长将由迈克尔·雷克担任
  • 此外,董事会成员还包括:首席执行官阿努杰·沙玛(Anuj Sharma),首席财务官菲利普·沃尔夫(Philip Wolfe),以及其他七位非执行董事(其中四人为独立董事)
  •  董事及提名董事将以最高标准治理公司




在雄厚的资金支持下积极争取开采瓦卡穆尔塔页岩潜油层的机会

  • 与Mercuria EG的一家下属企业签订了《关于桥梁资金和开采资金的融资协议》,为开采项目融资,包括本金金额为约8,700万美元的定期贷款,以及本金金额为约7,300万美元的循环信用额度(具体视完成情况和许可情况而定)
  • 合并公司的财务情况将有所改善,预计2016年的利润达到1.82亿美元,同年的EBITDA数额也预计达到569万美元
  • 董事及提名董事认为,合并公司获取额外资本的能力将会提升



经验丰富、能力出众的管理和业务团队

  • 合并公司的总部将设在伦敦,阿根廷总部设在布宜诺斯艾利斯,并在门多萨设立区域办事处
  • 合并企业预计有118名员工,其中112人在阿根廷工作。董事及提名董事认为,这支人才队伍是阿根廷国内的行业佼佼者
  • 董事及提名董事认为,该团队取得的成功是有目共睹的,记录在案的储量、产量和现金流皆呈增长趋势——2013年到2016年,PETSA的传统产量急剧上升,经营性资产的年复合增长率达到31%



势头强劲且不断增长的生产能力,助力公司未来发展

  • 多样化投资阿根廷含油气盆地
  • 油气储备成熟、生产风险较低,其净授权的储备量占到2P储备的36%,因此形成了稳定的生产基地,不仅为传统产量的增加提供机遇,还成为非传统增长的平台
  • 董事及提名董事认为,合并公司天然气储备产量之高(净授权的储备量占到2P储备的28%),已经能够让其在阿根廷的价格机制中获益
  • 董事及提名董事希望在合并后,公司诸组合资产的运营费能够降低



更多机会开发瓦卡穆尔塔页岩潜油层

  • 在2017年的第一个季度,PETSA研究了普埃斯托罗哈斯地区的瓦卡穆尔塔页岩,其发现证实了获得普埃斯托罗哈斯勘探许可的价值,因为该地储存的可勘探资源(最高估量)达到4亿油当量
  • (新公司)不仅在瓦卡穆尔塔拥有超过100万亩油气田的生产特许权,还能享受瓦卡穆尔塔的关键资源(普埃斯托洛哈地区、科拉雷拉地区以及玛塔莫拉地区)
  • 瓦卡穆尔塔页岩潜油层是北美地区以外稀有的几处高效油母页岩生产地之一,产量可达6.5万油桶当量
  • 2017年,针对瓦卡穆尔塔页岩潜油层的已确认的全球投资达到约70亿美元,2018年的投资量预计达到120~150亿美元,今后还会达到每年200亿美元的水平。因此,它成为全世界进行上游投资的主要目标



该油气开发和勘察钻探项目成为引领变革的平台

  • 针对传统资产的项目将实现净开采利润到2021年底翻一倍的目标
  • 合并公司将积极探测、评估和利用瓦卡穆尔塔页岩的世界级非传统资源基础。目前,瓦卡穆尔塔页岩的钻探项目包括在2018年底完成的若干油井的钻探
  • 项目资金来源为现有的债务融资、《关于桥梁资金和开采资金的融资协议》带来的新融资,以及现有的产品现金流;此外,到2018年底,项目的净开采利润预计达到1.65亿美元


按照AIM板法规,合并公司制定了反向收购计划,需要独立股东在股东大会上表决通过。独立董事建议独立股东投票支持各项决议

  • 独立董事以及尼古拉斯·马洛·维尔戈先生(Nicolas Mallo Huergo)建议,根据城市守则第九条规定的义务,独立董事应投票支持弃权决议
  • 持有普通股的独立董事的投票意向为,支持股东大会上将要提出的各项决议;此外,尼古拉斯·马洛·维尔戈先生倾向于支持每项决议(而不是弃权决议)。随着各方的表态和申请材料的公布,对该公司普通股交易的中止将于今天被解除。该公司在布宜诺斯艾利斯证券交易所的普通股贸易会维持现状。股东们将会收到申请材料以及关于股东大会的通知;短期内,人们也可以登录Andes Energia公司的网站获取申请材料(www.andesenergiaplc.com.ar)。股东大会将于2017年8月9日上午10点,在Cannon Place的CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang 律师事务所办公室召开,具体地址为:78 Cannon Street, London EC4N 6AF。合并后的股票资本将申请在AIM板进行交易(具体视合并完成情况而定)。如果第一和第三项决议在股东大会上通过,申请将生效,合并后的股票资本将于2017年8月10日开始在AIM板进行交易。



Andes Energia公司的现任董事长、Phoenix Global Resources 公司未来的非执行主管尼古拉斯·马洛·维尔戈先生称:

“两家的合并会形成合力,这种合力会让其成为阿根廷独立从事油气开采和生产的翘楚公司,并获得更多机会开发全球顶级资源宝地瓦卡穆尔塔页岩潜油层地带。”

我很高兴迈克尔·雷克先生委派我成为新任董事长,董事会将以最高标准治理公司。”



Phoenix Global Resources公司的提名董事长迈克尔·雷克先生称:

“阿根廷的政治氛围有所改善,越来越注重商业,同时还得天独厚地拥有世界顶级页岩气资源。我非常看好这个国家。我相信,凭借实力雄厚的规模、资产、财力和团队,新公司能够在这有利的环境下实现发展。”


Andes Energia公司的首席执行官阿努杰·沙玛先生称:

“我期待合并后的公司成为实力更强劲的独立进行油气开采和生产的公司,成为在瓦卡穆尔塔页岩作业的最有吸引力的阿根廷公司之一。我们积极推进油气开发和勘察钻探项目,通过开发公司的传统油气储备,让公司实现可喜发展;同时,提高我们的关键非传统资源(包括我们在瓦卡穆尔塔的业务)。”


Mercuria Energy公司总裁丹尼尔·雅基先生(Daniel Jaeggi)称:

“就我们对美洲能源投资的长远观点来看,我们与Andes Energia公司的进一步合作是值得高兴的事情。2013年,我们首次对Andes公司进行投资,为双方进一步的合作奠定了基础。我们希望合并后的公司能够在阿根廷发展、扩张,尤其是获得更多机会开发全球顶级资源宝地瓦卡穆尔塔页岩潜油层地带。Mercuria希望继续成为Andes的长期股东,我们对迈克尔·雷克先生领导下的公司董事会和管理层充满信心,他们会通过最佳的公司治理实践,实现公司的发展。”





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