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摩科瑞签订 11 亿美元亚洲循环信贷协议

发布时间:2015-11-19

2015年11月18日,新加坡讯——摩科瑞能源集团有限公司(以下简称“摩科瑞”或“集团”),一家全球性能源和大宗商品贸易集团,宣布其已成功签订有 27 家银行加入的总额达 11 亿美元的信贷协议(以下简称为“协议”)。


这些协议的安排银行包括澳新银行集团有限公司 (Australia and New Zealand Banking Group Limited)、东京三菱银行 (The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.)、星展银行有限公司 (DBS Bank Ltd.)、Emirates NBD Capital Limited、第一海湾银行新加坡分行 (First Gulf Bank PJSC, Singapore Branch)、中国工商银行有限公司 (Industrial and Commercial Bank of China Ltd)、荷兰商业银行 (ING Bank N. V.)、瑞穗银行 (Mizuho Bank, Ltd)、法国兴业银行 (Société Générale Corporate & Investment Banking)、三井住友银行 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 和大华银行有限公司 (United Overseas Bank Limited),作为授权牵头安排银行兼簿记银行。


这些协议于 2015 年 11 月 17 日签订,总额达 11 亿美元,包括一项 364 天期的 5.15 亿美元(包括离岸人民币提款选择权)信贷协议,和一项 364 天期的 2 亿美元摆动额度信贷协议,以及一项 3 年期的 3.85 亿美元的信贷协议。这三项协议均属循环信贷性质,面向摩科瑞能源贸易有限公司和摩科瑞亚洲集团控股有限公司发行。


摩科瑞将把这些新协议用于为公司于 2014 年 11 月 18 日签订的、即将到期 10 亿美元的联合融资循环信贷协议进行再融资,并用于一般的企业和营运资本用途。


这些新协议于 9 月 17 日推出,银行会议在迪拜、上海、中国台北和新加坡举行,获得了大幅超额认贷,超过了最初融资额的约 38% 以上。


摩科瑞的首席财务官 Guillaume Vermersch 表示:“我们非常高兴得到银行团体的持续支持,这从健康的超额认购便可看出,总共有 27 家银行认购了这些协议。我们银行团体中的贷款银行理解摩科瑞的运营战略,对我们的业务模式非常有信心。我们希望能进一步加强与我们的融资合作伙伴的合作关系。”


此次银团贷款的参与银行如下:

授权牵头行

    中国银行股份有限公司新加坡分行 (Bank of China Limited, Singapore Branch)

    荷兰合作银行公司新加坡分行 (Rabobank, Singapore Branch)


牵头行

    侨银行有限公司 (Oversea-Chinese Banking Corporation Limited)

    巴西银行法国分行 (Banco do Brasil - France Branch)

    西太平洋银行新加坡分行 (Westpac Banking Corporation, Singapore Branch)


安排行

    澳大利亚联邦银行新加坡分行 (Commonwealth Bank of Australia, Singapore Branch)

    中国信托商业银行新加坡分行 (CTBC Bank Co., Ltd. Singapore)

    三井住友信托银行新加坡分行 (Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Singapore Branch)

    瑞士银行新加坡分行 (UBS AG, Singapore Branch)


联合安排行

    恒生银行有限公司 (Hang Seng Bank Limited)

    东亚银行有限公司新加坡分行 (The Bank of East Asia, Limited, Singapore Branch)

    法国人民银行 (BRED Banque Populaire)

    奥地利奥合国际银行新加坡分行 (Raiffeisen Bank International AG, Singapore Branch)

    板信商业银行 (Bank of Panshin)

    阿拉伯法国联合银行 (Union De Banques Arabes Et Françaises)

    顶点银行(英国)有限公司 (Zenith Bank (UK) Limited)


有关该信贷协议的更多信息,请联系以下联系人:

Evelyn Tay 女士

电话:+65 6416 2739

电子邮件:evelyntay@mercuria.com

Chew Siang Chee 先生

电话:+65 6416 2725

电子邮件:scchew@mercuria.com 
 

三井住友银行 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation)

(代表授权牵头安排银行兼簿记银行的宣传银行)

Benson Chua 先生

电话:+65 6882 0243

电子邮件:benson_chua@sg.smbc.co.jp







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